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8月10日财经早餐:避险需求助推黄金大涨

发布时间:2017-08-10
周三(8月9日)恰逢全球金融危机爆发十周年,本来偏平淡的欧美市场因受美朝紧张局势升级而变得活络起来。主要避险品种黄金、白银、瑞郎等纷纷大涨。而恐慌指数VIX亦触及一个月以来新高,欧美股市则全线下跌。市场整体围绕避险展开博弈,但鉴于周五(8月11日)美国7月通胀数据将出炉,美元走势有望进一步明朗化,届时金价也将受到较大影响。此外,油价在美国EIA汽油库存上升超预期利空消息公布后,盘中展开反复拉锯,但收盘依然收出中阳线。整体走势颇有平台整理,蓄势待突破的意味。周四(8月10日)OPEC将公布月度原油市场报告,油价能否否极泰来,还得过看报告结果而定。

8月10日财经早餐:避险需求助推黄金大涨

周四前瞻:
时间国家指标名称前值预测值
05:00新西兰8月官方现金利率决定(%)1.751.75 
07:50日本7月PPI年率(%)2.12.3
16:00中国7月M2货币供应年率(%)(8/10-8/15)9.49.5
16:00意大利6月贸易帐(亿欧元)43.42
16:30英国6月工业产出年率(%)-0.2-0.1
16:30英国6月季调后贸易帐(亿英镑)-30.73-25.00
17:30南非6月黄金产量年率(%)-3.4
20:30美国7月PPI年率(%)2.02.2
20:30美国截至8月5日当周初请失业金人数(万)2424
22:30美国截至8月4日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)200.0373.3

09:10 新西兰联储主席惠勒(Graeme Wheeler)出席国会会议。
22:00 美国纽约联储主席、FOMC常任票委杜德利(William Dudley)参加关于就业趋势和薪酬不均的经济简报会。
--:-- 沙特和伊拉克石油部长将讨论支撑油价的措施,并在此后召开新闻发布会。
--:-- 石油输出国组织(OPEC)公布月度原油市场报告,具体公布时间待定(通常大概在北京时间18-20点左右公布)。

周三回顾:
①新西兰联储维持利率不变,重申货币政策仍将保持宽松
②美联储布拉德:未来几年美国经济增长率可能保持在接近2%的水平
③美联储埃文斯:美联储9月宣布缩表是合理的
④EIA原油库存降幅超预期,但汽油库存却大幅增加
⑤美国国会众议院共和党人Cole:特朗普预算乃国会优先任务
⑥原欧洲央行行长特里谢:商业银行状况较十年前大为改观
⑦英国脱欧大臣戴维斯:实现意见趋同是脱欧谈判的关键议题
⑧中国7月份CPI环比微涨,PPI由降转升

全球主要市场行情一览

股市
名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数3275.57-6.30-0.19%
深证成指10544.5948.340.46%
日经22519738.71-257.30-1.29%
纳斯达克指数6352.59-17.87-0.28%
道琼工业22047.13-38.21-0.17%
英FTSE7498.06-44.67-0.59%
德DAX12154.00-138.05-1.12%
法CAC405145.70-73.19-1.4%

周三因地缘紧张局势拖累,全球股指全部下挫。衡量欧洲股市投资者紧张程度的波动性指数V2TX上升至两周高位,不过仍处于偏低的水准,而美国股市的波动性指数VIX触及一个月高位。金矿股Randgold Resources和Fresnillo是英国富时100指数成份股中仅有的上涨个股,分别攀升2.8%和4.9%,因投资者纷纷投向黄金避险。

期货
名称最新价涨跌涨跌幅 
现货黄金1277.3216.361.30%
现货钯金891.40-7.38-0.82%
现货白银16.940.482.92%
现货铂金975.433.610.37%
香港黄金11829.00147.001.26%
美原油连续49.700.741.51%


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名称最新价涨跌涨跌幅
黄金9999275.000.860.31%
黄金延期275.301.370.5%
白银延期3843.0050.001.32%
铂金9995225.400.000%
白银99993996.000.000%

周三黄金升至近两个月高位。此前朝鲜称,考虑对美国太平洋领土关岛进行攻击,而美国总统特朗普炫耀美国核武库实力。随着避险情绪的升温,金价录得近三个月来的最大单日升幅。紧张局势搅动了全球市场,令投资者出逃股市,买入避险的瑞郎、公债和黄金。从黄金后市来看,除非地缘冲突进一步紧张,否则避险情绪将逐渐消散。同时,本周五将公布美国7月通胀数据,美元走势将间接影响到黄金的走向,因此金价上涨仍有待美元走出明确方向来决定。油价方面,美国EIA汽油库存超预期上升并没有带动油价下跌,布油以近高点报收。油机已经出现抗跌迹象,整体走势有突破箱体震荡区间的倾向,但具体走势很可能将受到周四OPEC原油月度报告的影响。

外汇
名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数93.504-0.106-0.11%
欧元美元1.17560.00060.05%
英镑美元1.30260.00140.11%
美元日元110.04-0.26-0.24%
澳元美元0.7887-0.0025-0.32%

周三美元指数小幅下跌,因市场等待周五出炉的美国7月CPI。此外,从周三美联储票委埃文斯以及布拉德的讲话中来看,美联储对于通胀疲软感到意外,短期内对通胀回升并无较大把握。因此,周五的CPI数据虽然可能如预期小幅回升,但整体通胀能否回暖仍有待观察。

国际财经要闻

【新西兰联储维持利率不变,重申货币政策仍将保持宽松】新西兰联储于8月10日一如预期维持官方现金利率(OCR)在创纪录低位1.75%不变,并重申将在相当长时间内保持宽松货币政策。新西兰联储称,非贸易通胀仍然温和,但预计将会随着产能压力增加逐步攀升。

【美联储布拉德:未来几年美国经济增长率可能保持在接近2%的水平】美联储布拉德表示,未来几年美国经济增长率可能保持在接近2%的水平。缩表将以缓慢渐进的方式启动。美国的低失业率不会对物价产生太大压力。对今年的通胀升势不是太乐观,存在一些FOMC在利率问题上过于激进的风险,G7国家都处于低速增长,低通胀时期。

【美联储埃文斯:美联储9月宣布缩表是合理的】美联储埃文斯表示,美联储9月宣布缩表是合理的,不认为金融稳定的风险特别高。缩表不太可能对金融市场造成重大影响。美联储的政策仍宽松,第二季度GDP增速不错。通胀在接下来几年达到2%的目标是合理的展望。薪资疲弱预示着劳动力市场还有成长空间。

EIA原油库存降幅超预期,但汽油库存却大幅增加】EIA报告:美国原油库存连续6周录得下滑。美国精炼油库存连续4周录得下滑。美国汽油库存连续7周录得下滑后录得增长,且创27周以来新高。

【美国国会众议院共和党人Cole:特朗普预算乃国会优先任务】美国国会众议院共和党人Cole。特朗普预算乃国会优先任务。将在9月30日之前达成债务上限协议。债务上限问题需要得到解决也将得到解决。政府将在今年完成税改。特朗普希望在朝鲜问题上表现直率。

【原欧洲央行行长特里谢:商业银行状况较十年前大为改观】原欧洲央行行长特里谢称,总体而言,银行的状况和十年前的金融危机之前相比要好得多了。中央银行和政府应对另一次衰退的能力可能有限。欧洲一些国家的选择比美国更少,即便在经济衰退开始之前,也存在重大风险。

【英国脱欧大臣戴维斯:实现意见趋同是脱欧谈判的关键议题】英国脱欧大臣戴维斯表示,实现意见趋同是脱欧谈判的关键议题。最新的脱欧谈判进展困难,但最终是有成效的。已在脱欧谈判上迈出重要的一步。第二轮脱欧谈判有许多利好消息。

【美国国务卿蒂勒森:朝鲜最高领导人金正恩并不理解美国的外交语言】美国国务卿蒂勒森表示,朝鲜最高领导人金正恩并不理解美国的外交语言。美国总统特朗普将向朝鲜最高领导人发出强有力信息,使朝鲜明白美国立场。另据外媒报道,美国国务卿蒂勒森不认为,朝鲜带来了迫在眉睫的威胁。

【英国央行:英国通胀可能已经接近峰值】英国央行:近几个月消费支出放缓。制造业产出增长加快,英镑贬值有助于出口。英国通胀可能已经接近峰值。 

【澳洲联储助理主席肯特:澳元升值实际上是美元贬值的问题】澳洲联储助理主席肯特表示,澳元升值实际上是美元贬值的问题。澳元进一步升值将导致国内经济增长略微下滑。澳元升值和大宗商品价格无法联系起来可能会阻碍经济增长。

国内财经要闻

国内宏观
【中国7月份CPI环比微涨,PPI由降转升】国家统计局:中国2017年7月份CPI环比微涨,PPI由降转升。7月CPI同比上涨1.4%,较上月回落0.1个百分点。7月CPI环比上涨0.1%,走势基本平稳。7月PPI同比上涨5.5%,涨幅连续三个月相同。7月PPI环比上涨0.2%,主要受钢材、有色金属等产品价格上涨影响。

【国家发改委:中国在降低企业杠杆上已经取得有效成果】国家发改委:中国在降低企业杠杆上已经取得有效成果。企业债务风险已经得到了有效的控制。中国企业杠杆水平已经开始降低。重点作好国有企业降低企业杠杆率工作,积极探索僵尸企业债务有效处置方式。以债转股为契机推动企业尤其是国有企业改革改组改制。

国内股市
【沪指小幅震荡,周期板块大涨】两市共38家涨停,涨停家数较周二上升1家。上证指数报收3275.57点,跌0.19%,成交额2378亿。深证成指报收于10544.59点,涨0.46%,成交额2595亿。煤炭开采、白酒、稀土板块涨幅居前。

国内楼市
【深圳加速棚改进程,新型租赁社区呼之欲出】据证券时报报道,深圳市住建局近日组织起草了《关于加快推进棚户区改造工作的若干措施(征求意见稿)》,引发市场广泛讨论。除了城市更新与棚改如何界定,棚改之后新型租赁社区呼之欲出,似乎也符合切合大力发展住房租赁市场的“风口”。

国内产业
【煤炭价格持续上涨】7月以来,动力煤平均结算价格为199.85元/吨,环比上涨1.86%;同比上涨49.07%。电煤平均购进价格为196.68元/吨,环比下降4.33%,同比上涨46.80%。据内蒙古自治区价格监测中心分析,8月份,高温天气逐渐减少,煤炭供应将进一步增加,预计煤炭价格将趋稳回落。
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